Impulsionando a próxima era de baterias e infraestrutura de veículos elétricos: insights do BNP Paribas

Impulsionando a próxima era de baterias e infraestrutura de veículos elétricos: insights do BNP Paribas

À medida que a eletrificação remodela os sistemas de transporte e energia, as baterias se tornaram um pilar estratégico de competitividade, segurança energética e sustentabilidade. Conversamos com Vincent Veron, Chefe de Minerais, Metais e Baterias de Transição de Carbono do Grupo de Transição de Baixo Carbono (LCTG) do BNP Paribas, para explorar como as tendências regionais, modelos de financiamento e tecnologias inovadoras estão moldando o futuro do setor.

Cadeias globais de suprimentos de baterias: desafios e vantagens regionais

A região da Ásia-Pacífico continua sendo o centro mundial de inovação para tecnologia de baterias e produção em massa. O Japão ajudou a ser pioneiro na química de íons de lítio, enquanto a China construiu sobre essa base com uma estratégia de espectro completo - investindo em mineração, refino, reciclagem, fabricação de baterias e design de veículos elétricos. Um enorme pool de talentos de engenharia e um vasto mercado doméstico deram à China escala e velocidade incomparáveis. O próximo obstáculo? Garantir que seus fornecedores possam competir tanto no país quanto no exterior, ao mesmo tempo em que gerenciam o impacto das políticas nacionais sobre o investimento externo.

Nos Estados Unidos, incentivos políticos como a Lei de Redução da Inflação (IRA) turbinaram o investimento em cadeias de suprimentos domésticas de baterias e redes de carregamento. Com recursos naturais abundantes, mercados de capitais profundos e um cenário vibrante de start-ups, os EUA geraram inovadores icônicos como a Tesla. No entanto, a adoção de veículos elétricos ainda varia de acordo com o estado e a infraestrutura permanece desigual, levando o governo a simplificar o licenciamento e introduzir medidas tarifárias direcionadas para manter o ritmo.

A Europa também está a avançar de forma decisiva. Seu plano Fit for 55, que exige carros com emissão zero até 2035, e a Lei de Matérias-Primas Críticas sinalizam um forte compromisso com a eletrificação. Mas a região ainda enfrenta lacunas no know-how de fornecimento, processamento e reciclagem de matérias-primas. Parcerias com empresas asiáticas – evidentes em joint ventures na Polônia, Hungria e França – ajudaram a fechar algumas dessas lacunas. As montadoras estabelecidas na Europa, engenheiros qualificados, padrões de segurança rigorosos e acesso a eletricidade de baixo carbono continuam sendo os principais pontos fortes. Converter essas vantagens em realidade exigirá investimentos inteligentes ao longo de toda a cadeia de valor, apoio público sustentado e disciplina de execução.

Por que a colaboração público-privada é importante

Gigafábricas de baterias e projetos upstream exigem bilhões de dólares e longos tempos de aceleração. As parcerias público-privadas (PPPs) facilitam esses desafios fornecendo liquidez, compartilhando riscos e acelerando os cronogramas. Subsídios e subsídios melhoram a economia do projeto, liberam a equidade e ressaltam a importância estratégica. Acordos inovadores de compra nos EUA e no Japão agora ajudam os projetos a garantir financiamento antes mesmo do início da produção.

Agências de crédito à exportação e multilaterais, como o Banco Europeu de Investimento (BEI), trazem financiamento competitivo e de longo prazo e compartilhamento de risco estruturado para nutrir o setor durante seus anos de formação. Muitas PPPs também incluem cláusulas de sustentabilidade ou de conteúdo local, que aumentam a competitividade nos mercados globais. O BNP Paribas apoia os clientes em todas as etapas, desde o conceito e estratégia até a construção, estruturando soluções de financiamento misto e mobilizando capital.

Inovação: o motor da resiliência

O setor de baterias rivaliza com a inteligência artificial em intensidade de P&D. A inovação contínua está impulsionando:

● Custos mais baixos para os usuários finais, acelerando a adoção de transporte e armazenamento de energia de baixo carbono.

● Produtos químicos diversificados para reduzir a dependência de materiais escassos ou geopoliticamente sensíveis, como o cobalto.

● Tecnologias de extração mais limpas, como extração direta de lítio (DLE), que fornece lítio de salmouras com uma pegada ambiental muito menor.

● Avanços na reciclagem que transformam baterias usadas em uma fonte secundária de minerais críticos, criando uma cadeia de suprimentos de circuito fechado.

● Baterias de estado sólido, prometendo maior densidade de energia e segurança - alavancas importantes para curvas de custo e confiança do consumidor.

Enquanto isso, a infraestrutura de carregamento deve evoluir em paralelo para remover a ansiedade de alcance e permitir que os fabricantes implantem produtos químicos mais acessíveis em escala.

Exemplos reais de progresso

O BNP Paribas está apoiando ativamente projetos marcantes em todo o ecossistema EV:

● A IONITY, operadora de pontos de carregamento ultrarrápidos da Europa, garantiu um financiamento recorde para dobrar sua rede para cerca de 13.000 carregadores de alta potência até 2030.

● A Vulcan Energy está construindo o primeiro negócio integrado de energia renovável e lítio do mundo na Alemanha para descarbonizar a produção de baterias.

● A ACC, fabricante europeia de baterias, obteve financiamento para a construção de várias gigafábricas.

● A CATL, líder global em tecnologias de nova energia para EV e armazenamento de energia, concluiu um IPO de US$ 5,3 bilhões em ações H.

O Grupo de Transição de Baixo Carbono: Experiência em Escala

Criado em 2021, o Grupo de Transição de Baixo Carbono do BNP Paribas é uma plataforma global que reúne cerca de 250 especialistas. Abrange todos os produtos de banco de investimento – fusões e aquisições, consultoria estratégica, captação de recursos e financiamento – e canaliza toda a amplitude das soluções do BNP Paribas. Nossa missão é ajudar os clientes a se descarbonizarem de forma eficaz em energia, mobilidade e indústria. Além das baterias, trazemos experiência multidimensional para energias renováveis, nuclear, hidrogênio verde, combustíveis sustentáveis e captura de carbono.

Olhando para o futuro

A convergência de tecnologia, financiamento e política está impulsionando o setor de baterias da ambição à execução. Diferentes regiões estão buscando estratégias distintas, mas as parcerias transfronteiriças podem gerar um valor ainda maior. Uma coisa é clara: a transição já está em andamento e seu ritmo definirá o cenário competitivo nos próximos anos.

Para organizações que desejam liderar essa transformação - seja como desenvolvedores, fornecedores, investidores ou formuladores de políticas - o BNP Paribas oferece a visão, a capacidade de estruturação e o alcance global para transformar planos em realidade operacional.